乌森之地有着不可思议吸引妖怪的力量，凡是接近那儿的妖怪，都会得到强大的力量而急剧进化、变强。年幼时，因为良守同情一只妖怪，而使它产生变化，就在千钧一发之际，时音救了他，却也因此受了严重的伤。良守非常自责，下定决心要变的更强，保护时音.然而结界师所要面临的危险远不是他想的那么简单.....

这是从人与非人尚存的世界流传下来的古老传说。“七大罪”在与经历三千年后复活的，魔神族的精锐“十戒”的战斗中败北，而梅利奥达斯也死了。于是，布里塔尼亚进入了黑暗时代。就在黛安、金、高瑟也行踪不明的时候，“十戒”的魔爪也在逼近着里昂妮丝王国。虽然艾斯卡诺击退了艾斯塔罗萨，但是人类仍处于劣势的状况。然后，就在伊丽莎白陷入了绝境的时候，取回了压倒性力量的梅利奥达斯从炼狱复活归来，并干掉了古雷伊罗德和弗拉...