1970年代后期，长江某客轮。一批电影厂演员的到来，扰乱了“朝云”号客轮的平静。正在恋爱中的吴素琴（高英 饰）通过接触发现了杨英（吴海燕 饰）、张恋水（何麟 饰）之间一段鲜为人知的故事。十几年前，杨、张二人同在运河学校学习，久而久之，张对杨产生感情，欲吐又止。因为杨英心中藏着一个不为人知的密秘，那就是哥哥杨明（丁嘉元 饰）。张恋水不知内情，当见到杨明来看望妹妹时，他向杨明倾吐了对杨英的爱慕之意...

　　市长李高成（王庆祥 饰）从中央党校结业回来，准备担任市委主要领导工作，但他做梦也没想到迎接他的将是上千名纺织工人市府大请愿。六年前，他曾是中阳纺织厂的厂长，如今的中阳在改革大潮中濒临破产倒闭。他通过深入调查走访得知，中阳集团现任领导班子存在严重腐败问题，而自己的妻子（左羚 饰）和弟弟也卷入其中。为堵住他的嘴，在家务农的弟弟成了娱乐城的老总，这一切都是中阳现领导班子的精心策划。更令他震惊的是这一...

　　1945年，海南一带。夜幕中，一只小船正向槟榔岛驶去。突然，日寇巡逻艇发现了它，弹雨中，琼崖游击总队的吴特派员牺牲了，同往的高恒、田力生死不明。当夜，槟榔岛日军司令佐藤接到报告，命令对全岛进行搜查。高恒、田力在共产党员亚雄的接应下，躲过了搜查，隐入山洞。高恒重新开展工作，槟榔岛又燃起了革命火种。佐藤没有抓到游击队员，便下令把岛上的全部男人抓去当劳工。高恒通过阿娇、邝阿婆，把岛上的妇女组织起来，...

孙明正是信访办公室主任，他每天遇到的全是没人管或是管不了的事，面对的全是些死磨硬泡的上访者。为了解决沙老太的历史遗留问题，孙明正一大早赶到印染厂堵住丁厂长。刚回到办公室，因“走穴”而被剧团除名的女演员冬儿要回原单位跟信访办新来的女大学生王静吵起来。这一波未平那一波又起：青远县大杨村农民集体上访要冲市政府，而市领导正与日本代表洽谈项目。孙明正急忙去劝说，原来农民们是因村支书杨光复以权谋私，侵吞了村里...