大导演黑泽明的去世被誉为“太阳陨落”，令无数人惋惜不已。作为副导演，跟随黑泽明28年的小泉尧史初次担纲导演，接下这部黑泽明未完成的遗作-改编自山本周五郎原作的古装片。三泽伊兵卫虽剑术精湛，但官运不佳。携妻子流浪江湖，由于连日暴雨，不能渡河，只得栖息在一家小旅馆.一天，他又赤手空拳平息了年轻武士的斗殴，得到城主永井泉守赏识，仕途仿佛出现了曙光……...

幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后 ，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三 饰）...