哈维出身小丑世家，西班牙内战夺走了他的父亲与童年，沉重的回忆让他只能扮演哭泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉，她是笑脸小丑的女友，而隐藏在笑脸面具下的，尽是暴力虐待。于是哈维决心拯救佳人，在所不惜。一段足以荣登影史的变态三角恋就此展开：一个被情敌劈得头破血流，只能找兽医急救，帅气的脸庞被缝成了半兽人，从此只能逗小孩尖叫；另一个用强碱腐蚀皮肤当粉底，还用熨斗烫上腮红，日后逢人就杀；而爱到不能...

里奥是在错误的时间、错误的地点出现的错误的人。在录下一宗谋杀案并保存证据后，他逃跑是为了活命，为了生存，他不得不掩盖自己。在新的身份下，他成为了一个正统的哈西德犹太人。一个法国残忍的杀手，Duges和他的伙伴Lopez和Harken将追捕Leo。时间不多了，他的敌人越来越近了。现在，里奥将面临人生中最大的挑战。...